第二十八化·化王子
太上会所王子七人拜曰：我生边境，幸遇圣人，乞教存安之道。答曰：宜修三顺六微内保外，王子奉行。
第二十九化·集诸圣
胡王再问，前说深奥，今欲得法。太上曰：佛语中食台十万六通神人来而不已，仓库空米。
第三十化·说金光
胡王曰：我仓库将倾，岂是有道人耶，必是鬼魅，若不早图，恐弥损害，积薪焚之，太上身放光明，说金光明经。
第三十一化·起青莲
胡王以大镬煮三日三夜，太上汤中涌出，坐莲花，说莲华经，避免汤火灾。
第三十二化·捧神龙
胡王遂令水，太上逊水中而不溺，龙神捧水上，说涅架经，避水灾。
第三十三化·演剑戟
太上变化无穷，胡王借剑戟伐，太上金身口光口历八冲，胡王收地作札，伏道归教。
第三十四化·说浮屠
太上令尹喜化佛，说四十二章经，遣飞天神王剃须发、掌赭衣、作浮屠之教。
第三十五化·降外道
太上老君俱隆罗舍提婆城，坐□狮子与诸仙降九十六种邪道，不使冥死鬼神流布世间。
第三十六化·藏日月
太上于迦夷国，王好杀不信陵犯，太上左手把日，右手把月，藏于头中，天地冥味，国人恐怖。
第三十七化·劫大山
太上至月支国，有邪师令劫大山，王请太上以九节杖拨椰，如人弃一把。太上不奉，耶人师归太上为弟子。
第三十八化·游于阗
太上于于阗国，王迎南渠山教汝□不知罪福，饮酒杀生，令尹喜化作金人，身长丈六，从空而降，为汝之师。
第三十九化·留神钵
太上告诸众神，吾有神钵，得法开天，神人以钵置空中，其获此名钵，灵罗一满，灾清道静，若轻睹不见。
第四十化·化诸国
太上身放九色神光，照见西方八十余国王及妇人，集听法禁，致令尹喜为佛，身放金光，西东而座，诸国授教。
第四十一化·舍卫国
太上于舍卫国，自化作佛，游至西域番邦胡地舍卫国，从空坠下番王金殿莫能识认，议名曰佛，座七宝座，王臣达佛瞻仰，身长千万丈，遍满虚空。
第四十二化·赐丹方
杜冲子玄逸，学道祁真，静神守一，感展真人，降九华丹方，告曰：太上于东海八亭山集真地官举子，故敕我仙方。
第四十三化·弘释教
太上欲弘浮屠教说法，周庄王九年，于梵天命烦厄金之丹精，骑白象，礼托天竺摩耶夫人，梵王于十年甲午四月八日生。
第四十四化·授贞经
太上于楼观授道士宋纶中景道通□真经，景王时，遣仙官迎为太清真人，下司中六书奉山神仙之录。
第四十五化·叹犹龙
孔子与南宫敬叔见太上，谓弟子曰：鸟鱼兽吾知其飞游走，可为射纶缚，至于龙不能知，其乘风云而上天，吾见老子犹龙也。
第四十六化·扬圣德
商大宰问于孔子曰：丘圣，曰博学。间三王善任智勇五常，善任仁义。宰曰：孰□圣欤，子曰：西方有圣人焉，不治不乱，此圣德老君。
第四十七化·改四真
太上之道，经身立国，四真奉兮。莫违不百代宗兮。摩改四真者，庄周，列御寇，庚桑楚曰辛研，乃太上弟子也。
第四十八化·教卫生
南萦赴见庚桑子曰：蜂不能化藿，蝎起不能伏鸡，鸽卵鲁鸡能之，吾材不足化子，胡不见老子，七日七夜至老子问道，教卫生经。
第四十九化·训阳子
太上游秦梁，遇道教南沛阳子，不答，至舍款巾栉脱履户外，问其过，老子曰，惟即而盱□而谁太白辱盛德，阳子变容问命。
第五十化·天地数
太上居景宝山，与五老帝君，谈天地数，撰集经书，墨汁汲尽，有浮提国二神人刳心沥血代墨汁。
第五十一化·敕沈羲
沈羲学道问赦王，时路逢三仙官，驾青龙车，白鹿车，白虎车。从者告曰：太上遣吾持节白玉版青玉字，授羲升天。
第五十二化·释道德
汉文帝遣使问道，太上曰：尊道贵德，非可遥问。帝曰：普天下莫非王土，子蜼有道，朕民也。附掌跃升半空，何民？此帝悟，授道德。
第五十三化·授道像
汉武帝好道，遣东方朔太始之年见青禽。帝问朔曰，王母使暮不降，母赐不死药，帝曰，银像五躯，乃太上像，又桃五枚赐帝。
第五十四化·游琅瑘
太上于汉成帝时，下游琅瑘曲阳泉，授于吉太平经一千七百卷。后汉章帝时，复降吉一百八十岁，受戒律一百八十条。
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